Neue Funktionen
vergl.https://content.stratoz.de/books/richtlinien-online-dokumentation/page/neue-funktionen
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Funktionsbeschreibung:
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Anleitung zur Nutzung:
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Bildschirmfotos oder Diagramme:
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EinschräEinschränkungen oder Voraussetzungen: -
KompatibilitäKompatibilität:
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Am Artikel kann nun eingestellt werden, ob dieser verpflichtend mit einem Verbrauchskonto gebucht werden muss, wenn eine ReKo-Position ohne WE-Bezug erstellt wird
Im Dialog Bestellartikel kökönnen zusäzusätzliche Informationen füfür eine automatische Vorbelegung der Kontierungsdaten definiert werden.
Die Vorbelegung wird immer dann in die ReKo-Position üübernommen, wenn nur mit einem Artikel gebucht wird und ein Bestell- oder Wareneingangsbezug fehlt.
Folgende Vorbelegungen sind mömöglich:
·· Sachkonto (Reiter: Artikel) kann durch das Feld "..." ausgewäausgewählt werden
·· SteuerschlüSteuerschlüssel (Reiter: Artikel) kann durch ein Drop Down ausgewäausgewählt werden
·· Verbrauchskonto (Reiter: VerifierPRO Vorbelegung)
·· Kostenstelle (Reiter: VerifierPRO Vorbelegung)
·· KostenträKostenträger (Reiter: VerifierPRO Vorbelegung)
Durch einen Mausklick auf den jeweiligen Button kökönnen Sie aus der Auswahlliste entsprechende Verbrauchtskonten, Kostenstellen oder KostenträKostenträger auswäauswählen.
Am Artikel ist es mömöglich, eine Checkbox füfür die verpflichtende Angabe eines Verbrauchskontos zu setzen, wenn mit diesem Artikel eine ReKo-Position gebucht wird. Die PrüPrüfung erfolgt bei Klick auf "Simulation" und "GeprüGeprüft".
Wenn die Checkbox ausgewäausgewählt ist, und kein Verbrauchskonto ausgewäausgewählt wurde, erhäerhält man einen Fehler:
Am Lieferanten kann nun ein Datumsformat hinterlegt werden, das bei der Datumserkennung genutzt werden kann
ReguläReguläre AusdrüAusdrücke
Hier kann die Erkennung einzelner Werte lieferantenspezifisch beeinflusst werden.
In den Eingabefeldern sind reguläreguläre AusdrüAusdrücke nach TCL Syntax zu hinterlegen (TCL verwendet füfür reguläreguläre AusdrüAusdrücke die POSIX-Notation). Der erste Submatch grenzt hierbei den zu erkennenden Bereich ein.
Hinweis:
Die Nutzung von reguläregulären AusdrüAusdrücken erfordert eine separate Schulung durch einen StratOz Mitarbeiter.
Nummer
Beschreibung der Gutschrifts bzw. Rechnungsnummer als reguläregulärer Ausdruck
Datum
Beschreibung des Datum als reguläregulärer Ausdruck
Datumsformat
Beschreibung des Datumformats als reguläregulärer Ausdruck, um die Datumserkennung zu unterstüunterstützen. Dieses Datumsformat wird, wenn definiert, bei der Datumserkennung genutzt und definiert den Aufbau des Datums füfür den Lieferanten. Hinweis: Das Datumsformat ist in TCL-Syntax anzugeben.
Leistungszeitraum
Beschreibung des Leistungszeitraum als reguläregulärer Ausdruck
Nettosumme
Beschreibung der Nettosumme
Steuer
Beschreibung der Steuersumme
Bruttosumme
Beschreibung der Bruttosumme
Zu-/AbschläAbschläge
Mit dieser Funktion kökönnen zusäzusätzliche Zu-/AbschläAbschläge definiert werden, die vom InvoiceReader erkannt werden bzw. zuviel erkannte Zu-/AbschläAbschläge wegkonfiguriert werden. Der "Fuzzywert" bestimmt ob ein Treffer auf oder abgewertet wird.
Es gibt nun einen zusäzusätzlichen Button auf dem Eingangsdokumente- & AuftragsbestäAuftragsbestätigungs-Auswahldialog, der es erlaubt die zur Filterung verwendeten Statusmonitore auszuwäauszuwählen. Hierbei ist es insbesondere mömöglich normalerweise ausgeblendete Status auszuwäauszuwählen (wie z.B. Archiv-Status)
HandbuchDie Referenzausgeblendeten offen!Statusmonitore lassen sich nun für eine erweiterte Suche über den Button "..." auswählen und einblenden.
Eine feste Kostenstelle am Sachkonto wird nun auch bei der Erfassung von FiBu-Positionen berüberücksichtigt
PrüfungenPrüfungen:
Wird eine feste Kostenstelle am Sachkonto gesetzt, wird diese automatisch bei der Bearbeitung von Rechnungen ohne Bestellbezug an der Position hinterlegt, wen man das Sachkonto ausgewäausgewählt hat.
Direkte DatenüDatenübernahme beim Klick auf "GeprüGeprüft" füfür AuftragsbestäAuftragsbestätigungen einstellbar implementiert
Am Mandanten muss in den AB-Einstellungen der Haken für die direkte Datenübernahme gesetzt sein. Beim Klick auf "Geprüft" wird dann analog zu Eingangsrechnungen der Status "Freigegeben" übersprungen.
Freigabeeinstellungen
RückmeldungsbestäRückmeldungsbestätigung vom Folgeprozess
·· Aktiviert: Es wird auf RüRückmeldungen vom Folgesystem geprügeprüft.
Exportierte Belege werden in den Status „bereitgestellt“„bereitgestellt“ gebucht.
Nach einer positiven RüRückmeldung gelangt der Beleg in den Status „gebucht“„gebucht“.
·· Nicht aktiviert: Es werden keine RüRückmeldungen ausgewertet.
Warten auf positives Feedback
·· aktiviert: Exportierte Belege werden in den Status „bereitgestellt“„bereitgestellt“ gebucht.
Nach einer positiven RüRückmeldung gelangt der Beleg in den Status „gebucht“„gebucht“.
·· nicht aktiviert: Der exportierte Beleg wird in den Status „übernommen“„übernommen“ gebucht und
bei einer negativen RüRückmeldung in „bereitgestellt“„bereitgestellt“ mit einer Fehlerkennzeichnung (Blitz).
Hinweis:
HierfüHierfür ist die ODBC-Feedbackschleife notwendig
Direkte Freigabe
·· aktiviert: Aktivierung sorgt füfür eine direkte Freigabe des Belegs in Richtung des Zielsystems beim Klicken auf "GeprüGeprüft", wenn die BelegprüBelegprüfung erfolgreich ist.
·· nicht aktiviert: Keine Aktivierung (E)
Eingangsrechnung/-gutschrift erzeugen
·· aktiviert: Aktivierung des Dialoges zur Erzeugung von Eingangsrechnungen und Gutschriften.
·· nicht aktiviert: Keine Aktivierung (E)
Automatische Freigabe
·· aktiviert: Aktivierung sorgt füfür eine automatische Freigabe ohne PrüPrüfung, wenn die BelegprüBelegprüfung erfolgreich ist.
·· nicht aktiviert: Keine Aktivierung (E)
Pro Lieferant
·· wenn aktiviert, wird die Lieferanteneinstellung berüberücksichtigt